跟进提醒与任务服务：配置、流程与验收

适合哪些客户

跟进提醒与任务服务主要面向销售团队、服务企业和项目部门，特别是那些需要管理大量客户跟进记录、担心因遗忘而错失商机的团队。如果您每天需要处理多个客户的沟通计划，或者希望系统自动提醒您何时联系哪位客户，这项服务将直接提升您的跟进效率。

对于多分支或跨区域的企业，管理者可以通过任务分配和提醒功能，确保每个销售人员按时完成客户联系任务，避免因人员流动或信息不同步导致的客户流失。

此外，正在从Excel或旧系统迁移到舰萱系统的团队，也可以通过数据导入服务将现有跟进计划一并迁移，并立即启用自动提醒功能，实现无缝过渡。

服务包含什么

跟进提醒与任务服务包括客户跟进计划的设置、任务提醒的配置以及自动通知的启用。我们为每位客户创建跟进计划，设定首次联系时间、后续跟进频率和关键事件触发条件，确保每个客户都有明确的跟进路线图。

任务提醒支持按时间（如每日、每周）或事件（如客户状态变更、合同到期）触发，提醒方式包括系统内通知、邮件和短信，确保销售人员不会错过任何重要节点。

此外，我们还提供任务分配功能，管理者可以将特定客户的跟进任务指派给指定成员，并设置截止时间和优先级，同时查看任务完成状态，实现团队协同跟进。

设备与物料

使用跟进提醒与任务功能需要一台可以访问舰萱系统的电脑或移动设备。系统支持主流浏览器和移动端APP，无需额外硬件投入。

对于私有云或本地部署的客户，需要准备服务器环境，包括操作系统、数据库和网络配置。我们提供环境配置手册，并远程协助完成部署。

数据导入阶段，客户需要提供现有客户跟进记录的电子文件（如Excel表格），我们协助清洗和导入，确保数据完整性和准确性。

确认清单

在启用跟进提醒与任务服务前，请确认以下事项：客户跟进计划已创建并导入系统；提醒规则（时间或事件触发）已按业务需求配置；通知方式（系统内、邮件、短信）已启用并测试；任务分配已设置负责人和截止时间。

我们提供一份详细的确认清单，帮助客户逐项检查配置是否完整。清单包括：跟进计划列表、提醒规则配置、通知方式测试结果、任务分配记录以及权限设置确认。

双方确认无误后，签署服务确认书，服务正式生效。后续如有调整需求，可随时联系技术支持进行修改。

合作步骤

第一步：需求沟通。客户提交跟进提醒与任务服务的需求，包括客户数量、跟进频率、提醒方式等，我们评估后提供配置方案和报价。

第二步：环境准备。客户提供服务器或云资源，我们协助配置系统环境，确保部署条件就绪。对于SaaS客户，直接开通账号即可。

第三步：数据导入与配置。客户提供现有跟进记录，我们导入系统并配置跟进计划、提醒规则和任务分配。配置完成后进行内部测试。

第四步：培训与上线。我们为客户管理员和用户提供操作培训，确保团队掌握使用方法。培训后正式上线运行。

验收与售后

验收标准：跟进计划完整导入并正确显示；提醒功能按设定规则正常触发；通知方式（系统内、邮件、短信）均能成功送达；任务分配与权限设置符合要求。客户确认后签署验收报告。

售后支持包括7x12小时技术支持热线，协助解决使用中的问题。我们提供系统监控和定期升级，确保功能稳定运行。

此外，专属客户成功经理会定期回访，了解使用情况并协助优化跟进策略，帮助团队持续提升客户转化效率。