上线前需要明确哪些团队信息？
上线客户管理系统前，首先需要明确团队的组织架构和人员规模。舰萱系统支持从5人到数千人的团队，因此需要统计使用系统的总人数，并按照岗位角色（如销售主管、客户经理、售后专员）列出清单。每个角色对应的权限范围（查看、编辑、审批）需要提前确认，以便在系统中配置角色模板。对于多分支或跨部门的企业，还需要标注各分支的负责人和汇报关系，确保数据隔离和权限划分清晰。
除了人数和角色，还要整理现有岗位的工作职责。例如，销售线索由谁分配、客户档案由谁维护、报表由谁查看。这些信息将直接影响系统的工作流和审批设置。建议企业HR或部门主管提供一份岗位职责说明，标注每个岗位的核心操作和协作关系。舰萱实施顾问会基于这份清单设计角色权限方案，并在配置前与您确认。
客户数据文件如何准备？
客户数据是系统的核心资产，上线前需要将现有客户信息整理成标准格式。舰萱系统支持从Excel或CSV文件批量导入，因此建议将所有客户数据汇总到一个文件中，包含字段：客户名称、联系人姓名、电话、邮箱、地址、客户来源、行业分类、交易记录等。如果已有CRM或ERP系统，可以导出历史数据，但需要对照舰萱的导入模板调整列名和格式。
数据清洗是导入前的关键步骤。重复的客户记录、缺失的联系方式、过期的交易信息都需要提前处理。建议指定一位数据负责人，逐条检查数据的完整性和准确性。对于缺失的信息，可以设置默认值或标记为相关。舰萱实施团队会提供数据导入模板和字段映射说明，确保数据迁移后能直接用于线索分配和跟进提醒。
业务流程说明为什么重要？
业务流程说明是系统配置的依据，它能确保系统功能贴合实际工作场景。企业需要梳理从线索获取到成交回款的全流程，包括线索如何分配、跟进步骤有哪些、审批节点由谁执行、客户移交规则等。建议用流程图或文字说明记录每个环节的操作人员、输入输出和判断条件。例如：线索由市场部录入，自动分配给区域销售主管，主管确认后转给客户经理跟进，超时未跟进则自动回收。
除了内部流程，还需要考虑与其他系统的集成需求。如果企业同时使用ERP、邮件系统或客服平台，需要列出集成场景和数据交换频率。舰萱系统提供API接口，支持与主流业务系统对接。企业需要提供接口文档或联系人信息，以便技术团队评估集成方案。流程说明越详细，系统配置越精准，后续使用中的调整越少。
部署环境和培训人员如何安排？
部署方式决定了企业需要准备的硬件和网络条件。舰萱系统支持SaaS云部署和本地部署两种方式。SaaS模式无需准备服务器，企业只需确保网络畅通即可；本地部署则需要准备符合要求的服务器（CPU、内存、硬盘规格）、操作系统和数据库环境，以及网络带宽和防火墙设置。IT部门需要提前评估现有基础设施，并与舰萱技术支持沟通环境要求。
培训是系统上线的重要环节，需要提前确定参与人员名单。建议分为管理员培训和用户培训：管理员培训面向IT人员和系统管理员，内容涵盖系统配置、权限管理、数据维护和报表设计；用户培训面向销售和客服人员，重点讲解客户档案操作、线索跟进、任务提醒和移动端使用。培训时间建议安排在系统配置完成后、正式上线前一周，确保用户有足够时间熟悉操作。